Comarch ERP Optima CRM to moduł, dzięki któremu można planować kanały kontaktu z klientem, ewidencjonować przeprowadzone spotkania, rozmowy telefoniczne oraz przydzielać zadania pracownikom, a także przeprowadzić proces windykacji.
Wiedza zgromadzona w module pozwala na prowadzenie uporządkowanych działań marketingowych czy sprzedażowych. Umożliwia szybkie i łatwe filtrowanie oraz analizowanie danych, bieżącą kontrolę stopnia realizacji zadania oraz dostosowanie działań do potrzeb/wymagań poszczególnych kontrahentów. Comarch ERP Optima CRM oszczędza Twój cenny czas i czyni relacje z klientem bardziej efektywnymi.

Funkcjonalność modułu Comarch ERP Optima CRM obejmuje:

• rejestrację kontaktów z klientami (klient, data, rozmawiający, opis przebiegu rozmowy, czas rozmowy, itd.), a także harmonogramowanie zadań i rejestrację wykonanych czynności, automatyczne generowanie przypomnień do zadań,
• faktury cykliczne – automatyczne generowanie kompletu faktur dla wielu podmiotów,
• obsługę firmowej skrzynki pocztowej (email/poczta elektroniczna) (zobacz film),
• przygotowanie oraz obsługę ofert handlowych (zobacz film),
• możliwość automatycznej wysyłki faktur pocztą mailową o danej godzinie (zobacz film),
• proponowanie faktur cyklicznych na podstawie faktur wystawionych w module Handel (zobacz film),
• możliwość przydzielania zadań pracownikom oraz generowania zadań cyklicznych,
• wyświetlanie informacji i przypomnień o zbilżających się terminach przydzielonych zadań,
• możliwość wysyłania wiadomości SMS,

Dodatkowo moduł Comarch ERP Optima CRM Plus zawiera mechanizm automatycznej windykacji należności oraz możliwość tworzenia ankiet.
W ramach procesu windykacji możliwe jest:

• automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail informujących kontrahentów o nieuregulowanych płatnościach,
• tworzenie kontaktów lub zadań CRM związanych z takimi kontrahentami,
• generowanie i wysyłanie poprzez e-mail ponagleń zapłaty oraz wiadomości informujących o nieuregulowanych należnościach,
• blokowanie sprzedaży